釉料：市场群雄混战，亟待提升集中度

陶瓷信息 | 当前国内 釉料企业基本上是中小型民营企业，数量多达上千家，呈现“小、散、混、乱”的发展格局。

经过20余年的阔步发展，中国陶瓷 釉料行业发生了翻天覆地的变化，已完全具备自主、全面发展 釉料的基础条件，并形成了成熟、完善的产品体系，基本上能够满足国内建筑陶瓷企业的生产需要，并开始出口海外，同时在东南亚市场还形成了一定优势。

在多位行业人士看来，就 釉料目前的发展态势来看，国内与国际水平相差并不大，在某些 釉料的开发应用上甚至强于国外，比如近些年红遍全行业的全抛釉与大理石釉，国内都居于遥遥领先的地位。“但尽管如此，中国 釉料行业发展仍存在一些问题，比如产品的稳定性和产业集中度都待加强。”

发展逐步回归理性

众多 釉料行业人士向陶瓷信息表示，尽管这两年涌现出一批厚抛釉、金刚釉等热门产品，但从严格意义上来说，这些并不算新品，“只是在原有产品的基础上进行改良”。但从产业发展格局和企业发展理念方面来看， 釉料行业均已取得了较大进步。

伴随着国内一些知名陶企对产品品质要求的日益严苛，倒逼 釉料企业提升产品的标准性与稳定性，并同步要求其供应商亦提升产品品质，整个 釉料产业链发展开始逐步呈现良性状态。据介绍，国内少数陶瓷生产厂家及出口渠道，对原料采购及品管要求极其严格，原料品质稍有偏差便会被要求退货，虽然 釉料企业和这类厂家合作非常辛苦，但也相互促进着产品品质的进步提升。

有行业人士介绍，过去由于行业准入门槛较低，在低投资、技术含量不高、环保要求不严的条件下， 釉料企业在全国各大陶瓷产区遍地开花，呈现一片蓬勃发展的繁荣景象。一些小型 釉料企业凭借“几个炉子，几个搅拌机”的简易设备就可以生产，但现在这种模式越来越难以适应产业发展的需要。受国产墨水普及的冲击，及激烈的市场竞争，一些实力弱、产品质量粗糙的 釉料企业开始被淘汰出局。

远大制釉总经理彭湘晖将 釉料行业当前的竞争形势比喻为“战国中期”。“现在正是市场竞争最激烈的时候，一批忽视产品品质和严重依赖关系客户存活的 釉料企业正在逐步遭遇淘汰。”在彭湘晖看来，这样的企业本身竞争力较弱，其严重依赖“关系”，甚至是回扣的模式，亦造成企业的经营成本偏高。

“群雄混战”的局面，也加速推进一些 釉料企业转行，并促使更多的企业开始回归本源，用产品说话。近些年一些鲜活的案例充分证明，粗放发展并盲目扩张规模的 釉料企业均面临着或大或小的经营危机。尤其是在“供给侧改革”背景下，追求品质开始成为部分 釉料企业发展的核心方向。

与此同时，据 釉料行业人士介绍，对比过去， 釉料企业相互之间各自为战，少有来往，但现在开始更注重行业交流和抱团发展，共同探讨发展方向和约定行业发展标准。这些均为 釉料行业近两年来的显著进步。

暴露的问题依旧突出

虽然国内陶瓷 釉料产业发展在近些年取得了一定的进步，但同时也面临较大的问题。

“对比国外，国内 釉料规范化、精致化欠缺，质量波动较大等问题仍旧突出。”有业内人士指出，造成这些问题的原因是，在技术方面，国内的产品注重价廉物美，尤其是一些小型供应商只要能卖出去，能 就行，而国外以质感、质量为重；第二个方面是成本和价格战；第三是国内的原材料没有规范化、标准化。

这些造成国产 釉料产品在国际市场的竞争力偏弱，附加值偏低。有一组进出口数据直接反映出问题的严重性：2010年我国各种陶瓷 釉料出口20.6万吨，出口金额1.62亿美元。出口平均单价仅790美元/每吨(折合每吨人民币5290多元)；而进口各种陶瓷 釉料1.9万吨，进口金额7899万美元，平均单价4157美元/每吨，是陶瓷 釉料出口平均单价的五倍多，时至今日，这样的价格悬殊仍旧较大。

这其中的主要原因是国内 釉料企业产品出口的恶性竞争，实际上我国 釉料产品品种齐全，中国 釉料企业很多产品已经在全球范围内占有主导地位，但由于行业的自律不够、竞争过度，导致我国 釉料出口价格过低。

与此同时，自主创新与研发能力的滞后，也成为制约我国 釉料产业发展的阻力。从现阶段来看，国内 釉料企业基本上是中小型民营企业，普遍追求“短、平、快”的发展模式，产品研发大多以抄袭模仿为主，缺乏独立的自主创新能力。

不过，也有人士指出，这是中国国情和国内 釉料产业的发展环境造成，由于国内知识产权保护力度不够，创新投入与收益产出难成正比，导致很多企业并不愿意投入过多的资源进行研发创新，反而抄袭模仿成本低廉，更受企业青睐。

此外，在与陶企的合作过程中，大多数陶瓷 釉料企业过于看重短期利益，缺少全面服务意识，而陶瓷企业一味追求购买更低价、付款条件更优惠的 釉料及原辅材料，没有将陶瓷 釉料企业视为真正的新产品开发合作伙伴、战略合作伙伴。

特别是在当前的市场环境下， 釉料行业受陶企押款制约太过严重，付款周期少则半年，多则一年甚至更久，导致 釉料企业生存过于痛苦。有 釉料企业表示，现在有些陶企毫无诚信可言，拖欠供应款几乎到了“耍赖”的地步，不仅一拖再拖，甚至有时候还会以质量问题为由百般刁难，妄图赖掉供应货款。

这些“畸形”现象均严重阻碍着国内 釉料行业做大做强。

低集中度、出口人才匮乏成掣肘

中国陶瓷 釉料产业和意大利、西班牙等强国相比有哪些差距？远大制釉总经理彭湘晖认为，最大的差距是企业规模与体量的差距，国外最大的 釉料企业年产值高达数百亿人民币，而中国最大的 釉料企业仅有寥寥几个亿的产值规模，这种差距之大是数量级的。同时，中国最大的瓷砖生产企业和最大的陶机装备企业，虽与国际最高水平仍有差距，但这种差距并不算太大。

“如果一家企业规模不大，那么它的实力也不会太强。”彭湘晖表示，欧洲国家陶瓷 釉料产业的发达和强大，主要原因是产业高度集中，仅有少数几家企业。而中国的 釉料企业多达上千家，并且大部分生产相同的产品，呈现“小、散、混、乱”的发展格局，市场竞争异常激烈。

“随着一些企业的淘汰出局，未来 釉料行业的集中度肯定会越来越高。”在彭湘晖看来，未来 釉料企业可以通过兼并、整合的方式提高集中度。而后会出现“二八定律”，20%的企业占据80%的市场份额，剩下的80%做一些差异化、个性化产品。

另一方面，中国 釉料产业的做大做强，亦需进一步扩大出口市场份额，但当前大部分 釉料企业对于出口，均是坐等客户 ，并没有完整的出口推广计划。同时，出口人才的极度匮乏，也限制了中国 釉料产品的出口。“现在国外很多地区陶瓷产业快速发展，而且中国 釉料产品有较大的竞争优势，但囿于既懂英语，又懂技术的出口人才的匮乏，导致很难“走出去”。

彭湘晖认为，未来中国 釉料行业发展需要提高行业集中度，走出一条先大后强的路子，同时企业之间需要从竞争走向联合，进行配套、互补性的合作，避免恶性竞争。但从当前的市场环境来看， 釉料企业盲目求大并不现实，更需要在产品品质上下功夫，对于规模化发展，可在行业发展形势良性后徐徐图之。（操儒冰）